工作總結(jié)可以幫助我們發(fā)現(xiàn)工作中的瓶頸和難點(diǎn),從而尋找解決方案,每次寫工作總結(jié),都是一次自我反思和反饋的寶貴機(jī)會(huì),范文社小編今天就為您帶來了年度顧問部工作總結(jié)5篇,相信一定會(huì)對(duì)你有所幫助。
年度顧問部工作總結(jié)篇1
回顧即將過去的一年,我感慨萬千。20xx年是我人生旅程中轉(zhuǎn)折的一年,這一年我轉(zhuǎn)行進(jìn)入證券行業(yè),對(duì)我來說,這是一個(gè)充滿機(jī)遇和挑戰(zhàn)的行業(yè),充滿了神秘,好奇,時(shí)而豪氣萬丈,時(shí)而信心缺缺,這是一條布滿荊棘的道路,只要你能邁過一個(gè)個(gè)坎,同時(shí)也是通往光明的道路。
進(jìn)公司已有兩個(gè)月,對(duì)于理財(cái)顧問這個(gè)崗位,沒有我想象中的簡(jiǎn)單,即需要對(duì)行情的了解,也需要對(duì)客戶有耐心,同時(shí)還需要溝通技巧。通過這兩個(gè)月的學(xué)習(xí)我學(xué)到了很多,不只是證券知識(shí),更多的是對(duì)學(xué)習(xí)的方法,工作的態(tài)度,對(duì)待客戶的方式及溝通技巧。作為一個(gè)新員工非常感謝公司給我這個(gè)成長(zhǎng)的平臺(tái),令我在工作中不斷的學(xué)習(xí),不斷的進(jìn)步,慢慢的提升自身的素質(zhì)與才能,領(lǐng)導(dǎo)和同事對(duì)我的支持與關(guān)愛,令我明白到人間的溫情,在此我向公司的領(lǐng)導(dǎo)以及全體同事表示最衷心的感謝,有你們的協(xié)助才能使我在工作中更加的得心應(yīng)手,也因?yàn)橛心銈?,才能令到公司的發(fā)展更上一個(gè)臺(tái)階。
在這兩個(gè)月的時(shí)間里,我也看到了我的業(yè)績(jī)還狠不理想,之中也存在著諸多問題,經(jīng)過自我反思,究其原因主要有:
第一、缺乏正確的時(shí)間觀,總以為時(shí)間還有很多,第二、工作還不夠積極主動(dòng),可能是之前的工作性質(zhì)決定了我不需要特別主動(dòng),只要等著領(lǐng)導(dǎo)安排,自己認(rèn)真完成就好。但現(xiàn)在做為理財(cái)顧問,我需要自己去開拓客戶,需要自己更加積極主動(dòng)。
第三、業(yè)務(wù)水平還有待提高,無論是客戶溝通能力,還是市場(chǎng)分析能力都是我目前欠缺的。
因此,在接下來的時(shí)間里,我會(huì)從以下幾個(gè)方面著手:
第一、凡是預(yù)則立,不預(yù)則廢,合理的規(guī)劃有利于接下來工作的順利張開,因此我要先認(rèn)真做好接下來3個(gè)月的計(jì)劃,并按計(jì)劃實(shí)行。趕緊把之間浪費(fèi)的時(shí)間補(bǔ)回去。
第二、虛心求教。做為一個(gè)新員工,我要向領(lǐng)導(dǎo)學(xué)習(xí),向老同志學(xué)習(xí),向書本、向網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí),首先學(xué)習(xí)客戶溝通技巧,和客戶維護(hù),取其之長(zhǎng),補(bǔ)己之短,夯實(shí)和提高自身業(yè)務(wù)能力。
第三、認(rèn)真做好客戶維護(hù)。作為理財(cái)顧問,客戶是我們一切工作開展的核心,在接下的時(shí)間,我會(huì)讓真的做好客戶私檔性管理,盡可能的發(fā)掘客戶有用的信息,加以整理歸類。主動(dòng)聯(lián)系溝通客戶,這也是我之前做得不夠的,雖然是銀行介紹的空戶,可能他們有些人因?yàn)闀簳r(shí)資金緊張,或年底事情忙,暫時(shí)不需要,但不代表他們以后也就不需要理財(cái)服務(wù),因此對(duì)于有潛力的客戶,我要坐好及時(shí)的跟進(jìn)。
第四、做好銀行渠道的維護(hù)。銀行上市我們客戶的最主要來源。做銀行渠道維護(hù)時(shí),首先先要認(rèn)清銀行的需求,同時(shí)注重技巧。像我剛開始只顧幫他們做事,以為只要幫他們做事,客戶就會(huì)源源不斷的介紹過來??墒强蛻羰亲约旱模皇情_了個(gè)戶就完成任務(wù),對(duì)銀行來說聯(lián)了三方任務(wù)九完成了,可是對(duì)我來說這才剛開始,更重要的是后續(xù)的開發(fā)維護(hù)。因此我要合理的安排時(shí)間,平衡銀行與客戶之間的時(shí)間分配。
在接下來的20xx年,我會(huì)在保證認(rèn)真對(duì)待、重視工作的基礎(chǔ)上,不斷完善和充實(shí)自己,提高自身素質(zhì)。充分利用現(xiàn)有的資源,更進(jìn)一步擴(kuò)大對(duì)客戶的積累和維護(hù)。同時(shí)加強(qiáng)對(duì)分析能力的學(xué)習(xí)和提高,努力夯實(shí)和提高自能工作能力和業(yè)務(wù)水平。
20xx年度升級(jí)以后獨(dú)立運(yùn)作的一年已盡尾聲,作為營(yíng)業(yè)部重要組成部門,新成立理財(cái)顧問部在20xx年同時(shí)也經(jīng)歷了風(fēng)雨,但在全體員工的協(xié)助下,部門同事全力配合下,已基本完成年初營(yíng)業(yè)部制定下的工作目標(biāo)。并且各項(xiàng)工作都取得了長(zhǎng)足進(jìn)展,但是工作中也存在一些的問題,現(xiàn)將全年工作總結(jié)如下:
年度顧問部工作總結(jié)篇2
正因此批圓鋼是首次出口歐洲,因此在外包裝、掛牌、材質(zhì)證明等方面都有特殊要求,保證產(chǎn)品質(zhì)量和履約信譽(yù)很重要。盡管我們?cè)谂c包鋼的采購(gòu)合同中作了明確的約定,包鋼也緊趕慢趕,最后在12月4日將我們所需要的貨物運(yùn)到了天津港,但當(dāng)貨代理貨時(shí)卻發(fā)現(xiàn)了許多與合同規(guī)定不相符的小問題,如包裝、刷色不規(guī)范等。接到貨代的信息時(shí)已是周五的下班時(shí)刻,可如果不去現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)貨就有可能出現(xiàn)問題,造成外商索賠,不及時(shí)處理,錯(cuò)過船期,就有可能造成退稅損失。想到這些,我只能把孩子交給生病的婆婆照看,周六一早趕往天津港,與貨代一齊按工廠的明細(xì)一一理貨,對(duì)于出現(xiàn)的問題反復(fù)與工廠溝通、確認(rèn),最終得到了廠方的明白和支持,問題部分很快得到處理,保證了此批貨物在12月14日前具備報(bào)關(guān)條件。
透過xx年的工作總結(jié),我的確有很多感受和體會(huì),但讓我感受最深的是:自己很幸運(yùn),雖然在外貿(mào)工作中吃了不少苦,受了不少累,但我有一個(gè)領(lǐng)導(dǎo)關(guān)心、同事支持、蓬勃向上的群眾,有老同志的傳幫帶,我從中學(xué)到了很多東西。最突出的體會(huì)是:新鋼聯(lián)的外貿(mào)比起首鋼國(guó)貿(mào),比起其他專業(yè)外貿(mào)公司,的確面臨許多困難,但我們堅(jiān)信,只要大家共同發(fā)奮,這個(gè)“難”字也會(huì)造就出能吃苦、敢打硬仗的外貿(mào)隊(duì)伍,敢于戰(zhàn)勝困難,就能建立出具有新鋼聯(lián)特點(diǎn)的外貿(mào)事業(yè)。
xx年是我公司外貿(mào)業(yè)務(wù)的攻堅(jiān)年,我們要總結(jié)xx年的經(jīng)驗(yàn),重點(diǎn)在產(chǎn)品開發(fā)上和市場(chǎng)拓展上下功夫,在隊(duì)伍建設(shè)初見成效的基礎(chǔ)上,以更加飽滿的熱情,為我公司外貿(mào)事業(yè)做大做強(qiáng)而發(fā)奮工作。
年度顧問部工作總結(jié)篇3
教學(xué)常規(guī)是教學(xué)工作的根本。我校一貫重視對(duì)教學(xué)常規(guī)管理工作,學(xué)校的教學(xué)常規(guī)管理,如組織教研活動(dòng)、聽課、評(píng)課活動(dòng)、教學(xué)比賽、學(xué)生競(jìng)賽、作業(yè)檢查、教案檢查、資料歸檔等工作,一貫認(rèn)認(rèn)真真、從不懈怠。在今年市教育局要求各學(xué)校開展“教育管理年”活動(dòng)的新形勢(shì)下,我校結(jié)合市教育局《中小學(xué)教學(xué)常規(guī)手冊(cè)》文件精神進(jìn)一步修訂完善了學(xué)校的教學(xué)常規(guī)管理制度,并組織全體教師認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)文件精神,加強(qiáng)了學(xué)校內(nèi)部各項(xiàng)教學(xué)工作的科學(xué)管理。在宏觀上體現(xiàn)管理的目標(biāo)是“德、智、體、美、勞”全面發(fā)展,從微觀上,對(duì)學(xué)校的授課計(jì)劃、備課、教學(xué)、批改、輔導(dǎo)、復(fù)習(xí)、考試、成績(jī)?cè)u(píng)定等項(xiàng)教學(xué)規(guī)章制度,做到嚴(yán)格要求,嚴(yán)格管理。本學(xué)期學(xué)校對(duì)備課、作業(yè)等進(jìn)行嚴(yán)格要求和檢查。兩次檢查各有重點(diǎn),每次都及時(shí)小結(jié)反饋,指導(dǎo)教學(xué)。提高課堂教學(xué)效率的關(guān)鍵是教師,每位教師必須備好每一節(jié)課,積極從教材中挖掘出啟迪學(xué)生,培養(yǎng)學(xué)生能力的`因素,建立教學(xué)上的最佳工作點(diǎn),充分調(diào)動(dòng)學(xué)生的思維積極性,使大部分學(xué)生在克服一定困難的前提下學(xué)到更多知識(shí),增長(zhǎng)能力。因此教導(dǎo)處對(duì)教師進(jìn)行了不定期地隨堂聽課,并通過召開家長(zhǎng)座談會(huì)、學(xué)生座談會(huì),了解反饋教師課堂教學(xué)等各方面的情況。
本學(xué)期教導(dǎo)處還組織了偏重于單項(xiàng)技能的教學(xué)抽測(cè)調(diào)研,使校內(nèi)調(diào)研逐步走向正規(guī)化科學(xué)化;同時(shí)進(jìn)行了體衛(wèi)藝術(shù)工作的自查和迎檢工作,以及一年級(jí)的招生分班工作和畢業(yè)班的前期工作。本學(xué)期我們組織參加了市區(qū)的各項(xiàng)教育教學(xué)業(yè)務(wù)活動(dòng),師生都取得了不少的成績(jī)。
在市教局十月份的“規(guī)范化學(xué)校驗(yàn)收”和十二月的“常規(guī)教學(xué)調(diào)研”中,我們的教學(xué)管理工作均受到了好評(píng)。
年度顧問部工作總結(jié)篇4
轉(zhuǎn)眼間,加入x發(fā)展公司已經(jīng)兩年半時(shí)間了,20xx年是房地產(chǎn)起伏最厲害的一年,房?jī)r(jià)經(jīng)歷了由低至高,又由高至平穩(wěn)的局面,令我覺得房地產(chǎn)這個(gè)行業(yè)真是變幻莫測(cè),很富挑戰(zhàn)性。輾轉(zhuǎn)間,又到了20xx年底,對(duì)今年的銷售和對(duì)行業(yè)的看法,作了如下總結(jié)。
一、市場(chǎng)形勢(shì)分析
由xx年x月x元平方的均價(jià)開售,客戶當(dāng)時(shí)反應(yīng)還是覺得偏貴。隨著市場(chǎng)的變化,土地資源短缺,土地價(jià)格隨即飛漲,證券市場(chǎng)的全線飄紅,加上外來投資者的追捧,令樓價(jià)在短短的半年時(shí)間里,升幅到達(dá)70%。購(gòu)房者亦從開始的不理解到后期的搶購(gòu)場(chǎng)面,能夠說是到了房地產(chǎn)的銷售高峰??墒呛镁安婚L(zhǎng),由于全國(guó)范圍的炒樓風(fēng)氣的興起,令很多真正想買房自住的老百姓對(duì)日益高漲的房?jī)r(jià)只能望樓興嘆。
出現(xiàn)了有房沒人住,有人沒房住的局面,屬于泡沫經(jīng)濟(jì)的具體表現(xiàn)。很多大城市更出現(xiàn)了天價(jià)房,每平方單價(jià)竟到達(dá)了x元平方,跟本無法想象。到了年底,國(guó)家為了防止經(jīng)濟(jì)過熱,陸續(xù)出臺(tái)很多新政策調(diào)控樓市。整個(gè)樓市的價(jià)格又從高企漸趨平隱,個(gè)別大城市更出現(xiàn)了不一樣程度的樓價(jià)下滑的情景,由于銀行政策的收緊,證券市場(chǎng)的不穩(wěn)定,很多投資炒房者也退出了市場(chǎng),購(gòu)房者的態(tài)度亦由熱變冷,購(gòu)房者亦持觀望態(tài)度購(gòu)房,期望樓價(jià)會(huì)有所回落。
回望過去,展望將來,本人覺得x的房地產(chǎn)市場(chǎng)還是比較健康的。xx年的房地產(chǎn)市場(chǎng),隨著銀行放寬資金政策,證券市場(chǎng)或會(huì)回升,加上20xx年xx,必定會(huì)帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。房地產(chǎn)市場(chǎng)會(huì)健康發(fā)展,樓價(jià)應(yīng)當(dāng)會(huì)逐步回升,公司在20xx年亦會(huì)有新盤推出市場(chǎng),應(yīng)當(dāng)會(huì)有比較好的發(fā)展空間。
二、工作匯報(bào)
20xx年的銷售業(yè)績(jī)比20xx年稍有上升,全年共銷售單位x套,銷售總額為x元,面積為x平方,能夠完成公司下發(fā)的任務(wù)額。在公司領(lǐng)導(dǎo)的教導(dǎo)下,同事的幫忙下,工作本事也得了很大的提高。在實(shí)際工作中,我認(rèn)真完成工作,雖然有時(shí)也會(huì)有出錯(cuò),但我也能端正態(tài)度,誠(chéng)心改正,工作亦得到了上級(jí)的肯定。我決心在20xx年更加努力工作,進(jìn)取思考,在銷售方面加強(qiáng)自身的硬件,學(xué)習(xí)更好的銷售技巧,令自已有更大的提升。
三、小結(jié)
總結(jié)本年的總體銷售市場(chǎng),比較上一年還是比較夢(mèng)想,發(fā)展商亦獲得了較大的利潤(rùn)。令公司對(duì)今后的發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。展望20xx年,本人要以更好的精神面貌去應(yīng)對(duì)全新的挑戰(zhàn),為公司更好的發(fā)展作出貢獻(xiàn),為來年創(chuàng)造更大的利潤(rùn)。
歲月在不經(jīng)意間流逝,年度的工作行將劃上一個(gè)休止符,我們需要開始規(guī)劃崗位的年度工作總結(jié)。通過總結(jié),可以提升自己的工作能力,一篇優(yōu)秀的崗位的年度工作總結(jié)是怎么樣的?根據(jù)你的需要,工作總結(jié)之家小編精心整理了置業(yè)顧問半年度工作總結(jié),希望能對(duì)你有所幫助,請(qǐng)收藏。
年度顧問部工作總結(jié)篇5
20xx年度xxxxxx升級(jí)以后獨(dú)立運(yùn)作的一年已盡尾聲,作為營(yíng)業(yè)部重要組成部門,新成立理財(cái)顧問部在20xx年同時(shí)也經(jīng)歷了風(fēng)雨,但在全體員工的協(xié)助下,部門同事全力配合下,已基本完成年初營(yíng)業(yè)部制定下的工作目標(biāo)。并且各項(xiàng)工作都取得了長(zhǎng)足進(jìn)展,但是工作中也存在一些的問題,現(xiàn)將全年工作總結(jié)如下:
一、工作指標(biāo)完成情況匯報(bào)
1、截止11月底完成綜合交易額xxxx萬元,完成全年預(yù)算的xxxx,日均成交xxx萬元,較上年全年日均成交xxxx萬元增長(zhǎng)xxx。累計(jì)交易周轉(zhuǎn)率為xxx次,市場(chǎng)占有率為xxx,較上年全年xxxx增長(zhǎng)xxxx,交易活躍度較上年有明顯提升。
2、xxxxxx營(yíng)業(yè)面積較小,升級(jí)之后營(yíng)業(yè)部對(duì)客戶服務(wù)方向進(jìn)行調(diào)整,重要發(fā)展網(wǎng)上交易客戶以及手機(jī)交易客戶群體,這一年?duì)I業(yè)部非現(xiàn)場(chǎng)交易已達(dá)到89.5%,已經(jīng)幾乎占據(jù)營(yíng)業(yè)部整體交易的全部。作為公司大力倡導(dǎo)手機(jī)證券交易方式,營(yíng)業(yè)部同時(shí)也作為重點(diǎn)發(fā)展方向,目前為止,營(yíng)業(yè)部手機(jī)交易占比達(dá)到7.9%,是全公司手機(jī)交易占比最高的營(yíng)業(yè)部。這也和營(yíng)業(yè)部在年初制定一系列完善的推廣策略密不可分,同時(shí)理財(cái)顧問部與營(yíng)銷部相互配合,對(duì)營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)營(yíng)銷的每一個(gè)客戶、新入市的客戶在如何使用手機(jī)證券都進(jìn)行認(rèn)真講解,所以在手機(jī)委托推廣方面理財(cái)部全體員工也起到的推波助瀾作用。
3、標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)考核工作全年完成情況:營(yíng)業(yè)部全年標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)
考核指標(biāo)完成情況良好,營(yíng)業(yè)部在標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)考核中秉承做有所用的基本原則,每一項(xiàng)工作都進(jìn)行了認(rèn)真的梳理,如:客戶數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)方面根據(jù)營(yíng)業(yè)部的實(shí)際需求進(jìn)行了調(diào)整,并對(duì)每月客戶數(shù)據(jù)進(jìn)行綜合分析,根據(jù)數(shù)據(jù)分析情況制定工作策略,如果發(fā)現(xiàn)異常賬戶及時(shí)進(jìn)行溝通,做好營(yíng)業(yè)部客戶的基礎(chǔ)服務(wù)工作。在認(rèn)真完成營(yíng)業(yè)部基本分值標(biāo)準(zhǔn)化工作基礎(chǔ)上,理財(cái)顧問部加強(qiáng)了咨詢協(xié)作參與力度,全年多次參加公司的咨詢協(xié)作,已成為e周刊的固定協(xié)作成員,全年投稿20多篇。為營(yíng)業(yè)部在標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)考核中添磚加瓦。
二、工作目標(biāo)完成情況
1、投資者教育工作完成情況
本年度在投資者教育方面,營(yíng)業(yè)部共計(jì)舉行了兩期股民學(xué)校。 6月舉辦第一期股民學(xué)校,也取得一定的成效,但同時(shí)也暴露一些問題。理財(cái)顧問部結(jié)合本期培訓(xùn)投資者課后反饋的意見,又再次精心準(zhǔn)備了營(yíng)業(yè)部的中期培訓(xùn),本年度第二次股民學(xué)習(xí),考慮到營(yíng)業(yè)部目前非現(xiàn)場(chǎng)客戶占比已經(jīng)很高,如果像以前培訓(xùn)都安排在開市期間,大多上班客戶無法參加,為了能讓每一次培訓(xùn)都能發(fā)揮更好的效能,經(jīng)過理財(cái)顧問部全體員工的商議決定,將股民學(xué)校培訓(xùn)時(shí)間調(diào)整為周末。本次中期培訓(xùn)以周末方式進(jìn)行之后,得到了大多客戶好評(píng),雖然大家都犧牲自己的休息時(shí)間,但是卻得到了客戶的認(rèn)可,以后會(huì)多增加周末的培訓(xùn)活動(dòng)。本次培訓(xùn)無論從課程的安排上,還是從課件的組織架構(gòu),都得到了進(jìn)一步的提升,客戶也非常滿意,很多客戶希望以后多增加類似的培訓(xùn),此項(xiàng)工作已經(jīng)在策劃之中,爭(zhēng)取明年一季度做好培訓(xùn)體
系的搭建。
2、投資者咨詢服務(wù)工作情況
目前咨詢服務(wù)方面已經(jīng)不能僅僅局限在簡(jiǎn)單日常信息傳導(dǎo),客戶在咨詢方面的需要越來越多元化,為了能更好的滿足客戶的需求,理財(cái)顧問部對(duì)現(xiàn)有的咨詢工作進(jìn)行梳理。
⑴短信信息內(nèi)容以及發(fā)送及時(shí)性進(jìn)行了調(diào)整,首先,充實(shí)短信信息內(nèi)容,除及時(shí)傳導(dǎo)公司咨詢信息以外,營(yíng)業(yè)部還增設(shè)了多個(gè)欄目,擇機(jī)擇時(shí)的發(fā)送,如:行業(yè)透視、政策追蹤、短線薦股、薦股追蹤、操作策略等多個(gè)有針對(duì)性,有特色的短信信息。信息發(fā)送嚴(yán)格按公司標(biāo)準(zhǔn)化流程進(jìn)行。各種信息要求做到最快傳導(dǎo)。
同時(shí)要求提高營(yíng)業(yè)部qq群活躍度,并且安排專人負(fù)責(zé),其它人協(xié)助的服務(wù)模式。經(jīng)過努力,目前理財(cái)顧問部在信息傳導(dǎo)方面有了積極的改善。并且能保障信息傳導(dǎo)的及時(shí)性,從而讓客戶感受到營(yíng)業(yè)部的咨詢服務(wù)的提升。
經(jīng)過一段時(shí)間的運(yùn)行,目前客戶反饋良好。雖然已經(jīng)取得了一些成績(jī),但是向客戶堅(jiān)持提供高質(zhì)量的咨詢服務(wù)工作,必須持之以恒、堅(jiān)持不懈充實(shí)自我,才能更好的完成上述工作。
⑵在咨詢服務(wù)方面,理財(cái)顧問部結(jié)合今年十二五工作會(huì)議精神,配合市場(chǎng)熱點(diǎn)及時(shí)的舉辦了五期行業(yè)策略報(bào)告。每一期行業(yè)報(bào)告策略選擇的時(shí)機(jī)都與市場(chǎng)熱點(diǎn)吻合,如:理財(cái)顧問部安排稀土永磁概念行業(yè)策略報(bào)告會(huì)之后,暴發(fā)了稀土永磁概念行情,成為本輪市場(chǎng)漲幅最高的行業(yè)之一,在客戶中反響不錯(cuò), 隨后又相繼舉行了《新能源概
念行業(yè)報(bào)告》《鋰電池池概念行業(yè)報(bào)告》《新一代信息產(chǎn)業(yè)行業(yè)報(bào)告》《高精端裝備制造行業(yè)報(bào)告》,根據(jù)公司四季度操作策略,融合十二五整體規(guī)劃提及的戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)可能引出的市場(chǎng)機(jī)會(huì),全面的分析講解戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)特性, 并且又再次成功的舉辦了一期《季度策略報(bào)告會(huì)》。通過對(duì)行業(yè)的研讀,投資者能及時(shí)了解行業(yè)的方向以及行業(yè)中個(gè)股的基本情況,提高投資者市場(chǎng)行業(yè)分析能力。
3、營(yíng)業(yè)部所有員工咨詢能力提升情況
由于xxxxxx為新升級(jí)營(yíng)業(yè)部,員工隊(duì)伍比較年輕,缺少市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)積累,提升營(yíng)業(yè)部整體咨詢力量是刻不容緩的事情,營(yíng)業(yè)部年初就向理財(cái)顧問提出要讓營(yíng)業(yè)部前臺(tái)及后臺(tái)員工的咨詢能力提升的要求。
理財(cái)顧問在員工咨詢能力提升方面進(jìn)行了以下幾點(diǎn)的工作:
1、充分利用每天晨會(huì)時(shí)間,由于參會(huì)人員較多,晨會(huì)召開時(shí)間又短,為了能讓所有人都能在晨會(huì)上得到鍛煉,晨會(huì)以輪流制進(jìn)行。通過晨會(huì)市場(chǎng)信息的分析,鍛煉大家對(duì)市場(chǎng)重要信息提煉的能力,通過短線股票挑選工作,能讓大家了解不同股票的形態(tài)以及短線分析方法,大家相互交流可能提高看盤能力。讓大家在良好的咨詢氛圍中獲得知識(shí)儲(chǔ)備和能力的提高。
2、“一周聚集”的活動(dòng)的開展
每周三舉辦一次“一周聚集”員工的交流活動(dòng),周三的交流活動(dòng)比較靈活,會(huì)根據(jù)不同情況安排,除對(duì)近期市場(chǎng)進(jìn)行分析以外,還會(huì)融入一些基礎(chǔ)知識(shí)的學(xué)習(xí),安排前后臺(tái)人員進(jìn)行講課。每月還會(huì)要求所有人都進(jìn)行月度股票推薦,并且評(píng)出月度最佳推薦人獎(jiǎng)、大盤分析
最準(zhǔn)確獎(jiǎng)。通過一段時(shí)間的運(yùn)行,目前“一周聚焦”已經(jīng)成為員工學(xué)習(xí)交流的平臺(tái),成為晨會(huì)交流很好的補(bǔ)充,在這里交流可以暢所欲言,盡情的讓大家發(fā)揮,通過大家不斷的交流,可以進(jìn)一步的提升員工與客戶的溝通交流能力。
通過一段時(shí)間的培養(yǎng),目前營(yíng)業(yè)部可以參與理財(cái)專職講座的講師達(dá)到4位,已經(jīng)培養(yǎng)后備講師3位,目前營(yíng)業(yè)部講師理論知識(shí)積累方面已經(jīng)達(dá)到要求,但在實(shí)踐中缺乏經(jīng)驗(yàn),還需要繼續(xù)進(jìn)一步加強(qiáng)培養(yǎng)。
三、工作中的不足之處
1、本年度投資者教育工作沒能形成培訓(xùn)體系,培訓(xùn)時(shí)間間隔過長(zhǎng)。
2、短信方面未能及時(shí)整理短信平臺(tái),造成短信發(fā)送出現(xiàn)重復(fù)、無效、錯(cuò)發(fā)的現(xiàn)象較多,增加了營(yíng)業(yè)部的經(jīng)營(yíng)費(fèi)用,目前短信平臺(tái)正在整理當(dāng)中。
3、理財(cái)顧問部工作與市場(chǎng)部的配合不夠緊密。未能達(dá)到通過理財(cái)服務(wù)吸引客戶的工作效果。
4、營(yíng)業(yè)部非現(xiàn)場(chǎng)客戶咨詢傳導(dǎo)不暢通,目前咨詢信息部分客戶無法正常傳導(dǎo),在日后工作中如何能提高非現(xiàn)場(chǎng)客戶的`受眾面將是理財(cái)部重要工作方向。
5、存量客戶回訪雖然已經(jīng)分成兩部分進(jìn)行,但是客戶回訪的長(zhǎng)效性未能保證,沒能按公司要求達(dá)到回訪數(shù)量。在以后的工作中客戶回訪將作為理財(cái)顧問部人員的考核指標(biāo)。